總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。 今天小編給大家為您整理了金融月總結及計劃，希望對大家有所幫助。

金融月總結及計劃范文一：

本人自20xx年xx月份參加工作至今，已經有一年時間。一年中，在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我各方面都取得了長足的進步。

記得當初畢業(yè)面試的時候，一位考官問我，農村信用社是什么。我頓時啞然，想了很久，才回答說農村信用社是一個金融機構。除此之外，對農村信用社便一無所知了。所以，當我被單位錄用以后，如何去認識、了解并熟悉自己所從事的行業(yè)，便成了我的當務之急。

一、理論學習使我對農村信用社有了一個初步的認識和了解。

不懂就學，是一切進步取得的前提和基礎?！掇r村信用社經營管理》、《經濟工作者學習資料》、《中國金融》、《廣西金融研究》、《信用社財務管理》、《農村信貸》等教材和書籍讓我手不釋卷，因為有了大學專業(yè)課的底子，使我對這些金融知識更為容易理解和掌握。一番理論知識的學習后，我開始知道，農村信用社是由農民按照自愿、民主、互利的原則入股，由社員民主管理的合作金融組織，其經過50多年的改革和發(fā)展后，已經成為我國金融體系的重要組成部分和農村金融的基礎力量。農村信用社是農村金融的主力軍，是聯系農民的金融紐帶，農村信用社的根在農村，離開農村就成了無源之水……但這些認識都還是膚淺的，還需要我在實踐當中去不斷深入地理解。

二、堅持思想政治學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。

一直以來，我始終堅持學習鄧小平建設有中國特色的社會主義理論和黨的各種路線、方針、政策，堅持學習***同志“三個代表”的重要思想，學習各種金融法律、法規(guī)，積極參加單位組織的各種政治學習活動。通過不斷學習，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務的人生觀、價值觀。

勤勉的精神和愛崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質是每一項工作順利開展并最終取得成功的保障。一年以來，我在行動上自覺實踐農村信用社為“三農”服務的宗旨，用滿腔熱情積極、認真、細致地完成好每一項任務，嚴格遵守各項金融法律、法規(guī)以及單位的各項規(guī)章制度，認真履行“三防一保”職責，自覺按規(guī)操作;平時生活中團結同志、作風正派、不貪污挪用、不謀私利，不參與賭博、嫖娼等違法亂紀行為，自覺抵制各種不良風氣的侵蝕。

三、實踐讓我的業(yè)務技能不斷增長，工作能力不斷加強。

剛開始時我是在內勤崗位跟班實踐，從第一天開始，難題就接踵而至。對五筆、珠算、點鈔、電腦業(yè)務、財會業(yè)務等業(yè)務技能要么是一知半解，要么根本就是一竅不通。從零開始，一邊是同事們的悉心指導，一邊是自己對著書本反復練習，早上起床和晚上睡覺前都要練上幾遍。幾個月下來，已經能比較熟練地掌握了，而且已經能夠獨立上機操作業(yè)務。

今年三月份，由于人員的調整，我接手信貸工作，所分管的兩個行政村人口一共3000多人，進村的道路極其難走，晴天灰塵滾滾，雨天泥濘不堪，而且個別屯離鎮(zhèn)上有十幾公里。加上剛開始時我對這兩個村的情況知之甚少，所以面臨的難度可想而知。在這種情況下，我克服重重困難，不擺架子，積極的走村串戶了解情況。我首先找到了各村委會的干部，向他們了解村里的基本情況。一段時間下來，我對所管轄村的經濟基礎、主要經濟收入來源、支柱農業(yè)以及農戶的一些基本狀況已經有了一個大致的了解;接下來，我便逐戶的走訪那些借款逾期較久的借款戶，具體了解他們的情況以便對癥下藥。馬善國一家，在我走訪時所了解到的情況是他們家勞動力充足，靠種植甘蔗每年有一定的經濟來源，而于1996年所借的四千七百元借款卻久而未還，所欠利息已經是一千兩百多元。深入一了解，原來這筆借款當初是他的父親所用，如今兩個兒子分家后誰也不愿意承擔年老體衰的父親的這筆債務。為此，我兩次登門找他們一家談心，動員兩個兒子一起分擔父親的債務。工夫不負有心人。后來，分債的手續(xù)一辦妥，大兒子馬上還了一千元及欠下的利息。截止今年六月底，我的各項年度任務指標都完成得較好。通過實踐，我解決實際問題的能力和組織能力也得到了很好的鍛煉。

四、一分耕耘，一分收獲，成績是對我一年來所有努力的肯定。

接手信貸工作以來，本人各項年度任務完成情況較好。截止六月底，個人攬存13.5萬元，完成年度任務的94%;收回正常貸款39萬元，完成年度任務的86%，比去年同期多收5萬元;收回逾期貸款12萬元，完成年度任務的229%，比去年同期多收5.5萬元;收回呆滯貸款2.9萬元，完成任務的54%，比去年同期多收1.6萬元;收回呆帳800元，完成年度任務的133%;收回利息4.9萬元，完成年度任務的29.5%，比去年同期多收2.1萬元;發(fā)放貸款59萬元，完成年度任務的89%，比去年同期多增29萬元。

正所謂是“金無赤足，人無完人”，在取得一點成績的同時，我也還存在著以下幾點的不足：一是工作中有時魄力還不夠，放不開手腳;二是在處理一些事情時有時顯得較為急躁;三是對一些業(yè)務技能特別是財會業(yè)務還不夠熟悉。

在今后的工作中，我將發(fā)揚成績，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

1、學無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種金融理論知識，并用于指導實踐，以更好的適應行業(yè)發(fā)展的需要。

2、熟練的掌握各種業(yè)務技能特別是計算機操作、財會業(yè)務等技能才能更好的實踐為“三農”服務的宗旨，我將通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。

3、“學精于勤而荒于嬉”，實踐是不斷取得進步的基礎。我要通過實踐不斷的鍛煉自己的膽識和魄力，提高自己解決實際問題的能力，并在實踐的過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情的對待每一件工作。

總之，短短的一年見習期，是我人生角色轉換的一年，是我不斷成長的一年，也是我對農村金融事業(yè)由陌生進而熟悉、熱愛并愿意為之終生默默奉獻的一年。

金融月總結及計劃范文二：

從xxxx年11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。

在試用期階段自己主要負責完成以下工作：1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在xxxx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于xxxx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;2、負責公司客戶服務中心質檢管理辦法編輯，并且協助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設;3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平;4、從xxxx年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識;5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識，同時學習公司近期工作任務與重點;6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業(yè)部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知;7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現的問題;8、根據公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。

通過以上工作任務的完成自己發(fā)現在很多方面仍然需要改進：1、加強業(yè)務知識的學習，通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現對于公司很多業(yè)務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平;2、加強團隊溝通協作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據公司客戶服務中心發(fā)展目標，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;3、對于公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后，根據試用期發(fā)現的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作，同時認真協助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。

金融月總結及計劃范文三：

XX年第一季度，我局以中央xx屆五中全會和省委十屆八次全會精神為指導，按照市委十屆九次全會的安排部署，緊緊圍繞“堅持走生態(tài)文明道路，推動經濟社會跨越發(fā)展，建設幸福美好韶關”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞我市發(fā)展“大交通、大旅游、大產業(yè)”的工作重點，在貨幣政策緊縮的大經濟環(huán)境中，直面挑戰(zhàn)，迎難而上，為我市金融工作在“十二五”期間開好局、起好步奠定良好的基礎。

一、金融市場運行平穩(wěn)，各項工作穩(wěn)步推進

(一)三大市場平穩(wěn)運行。

——銀行業(yè)。截至XX年3月末，全市本外幣各項存款余額934.87億元，比年初增加27.07億元，增長2.98%，同比增加89.50億元，同比增長10.59%;全市本外幣各項貸款余額394.36億元，比年初增加18.30億元，增長4.87%，同比增加52.12億元，同比增長13.22%。存貸比42.18%，比年初提高0.75個百分點，同比提高1.7個百分點。

——證券業(yè)。XX年一季度全市證券業(yè)金融機構交易額267.15億元，同比增加3.99%，新增開戶數3905戶，同比增加38.82%，利潤總額2955.2萬元，同比減少26.72%。

——保險業(yè)。1-2月全市保險業(yè)金融機構總收入4.97億元，比去年同期增加0.97億元，增長16.94%。其中：人壽險保費收入4.09億元，與去年同比增長21.73%，財產險保費收入8796萬元，比去年同期下降1.19%。

(二)大力做好資本市場工作。

一是繼續(xù)推動韶鑄集團改制上市。目前該工作已全面啟動，韶鑄集團改制上市項目工作計劃和資產重組方案已初步制定完成。二是積極協調解決仟邦企業(yè)上市所需安監(jiān)、環(huán)監(jiān)材料的審批工作，該公司在新加坡市場上市工作已進入沖刺階段，我市第一家企業(yè)在海外市場上市融資工作有望在第二季度完成。三是積極推進在我市發(fā)行第一支中小企業(yè)集合票據工作，目前該工作已獲得市政府同意，我局正協調相關單位制定我市中小企業(yè)集合票據發(fā)行方案，引導我市中小企業(yè)利用資本市場融資。四是進一步加大對資本市場的宣傳培訓力度，與南雄市政府聯合舉辦了中小企業(yè)改制上市培訓班，提高企業(yè)改制上市積極性。五是進一步調整上市企業(yè)后備資源庫，有計劃、有重點的培育優(yōu)質企業(yè)上市融資。

(三)推進地方金融市場加速發(fā)展。

一是融資性擔保公司規(guī)范整頓工作全面完成。經過半年的規(guī)范整頓，我市共有10家擔保公司(其中2家為政策性擔保公司)獲得省金融辦頒發(fā)的《融資性擔保機構經營許可證》，融資性擔保公司規(guī)范整頓工作圓滿完成。截至3月末,全市融資性擔保公司在保余額36441.9萬元,第一季度，我市融資性擔保公司共辦理擔保業(yè)務18筆，累計擔保金額19640萬元，其中政策性擔保公司占全市擔保公司在保余額和第一季度累計擔保金額的比例分別為57.91%和87.98%，政策性融資性擔保公司作用凸顯。二是小額貸款公司鋪開工作穩(wěn)步推進。目前全市共成立小額貸款公司4家(其中3家已開業(yè))，始興、仁化等小額貸款公司籌備工作已經啟動，其余各縣(市、區(qū))都爭取在年內設立1家小額貸款公司。截至3月末，小額貸款公司貸款余額為8036.6萬元，第一季度，累計投放資金3040萬元，小額貸款公司服務“三農”和中小企業(yè)的作用逐步顯現。三是積極推進村鎮(zhèn)銀行設立工作。我市第一家村鎮(zhèn)銀行始興大眾村鎮(zhèn)銀行開業(yè)籌備工作穩(wěn)步進行，同時我市已向省金融辦申請第二批村鎮(zhèn)銀行設立指標，進一步充實我市地方性金融機構的數量和規(guī)模，為我市經濟發(fā)展提供新的融資渠道。

(四)繼續(xù)發(fā)揮中小企業(yè)融資專項資金的幫扶作用。

一季度我局繼續(xù)充分利用好1000萬元中小企業(yè)融資專項資金，XX年第一季度，中小企業(yè)專項扶持資金共為2戶企業(yè)辦理了轉貸手續(xù)，累計發(fā)放金額3816萬元，充分發(fā)揮了幫扶中小企業(yè)的作用。

(五)認真做好政策性農房保險的續(xù)保工作。

我局作為全市政策性農村住房保險工作的牽頭單位，繼續(xù)認真做好督導工作。XX年1月完成仁化縣36843戶農戶的參保出單工作，確保仁化縣政策性農房保險覆蓋率繼續(xù)保持在100%，為全市今年其他縣(市、區(qū))開展續(xù)保工作開了個好頭。

(六)進一步做好集體林權改革金融服務工作。

加強與林改辦、人保財險、農信社等部門的溝通協作，引導全市銀行業(yè)保險業(yè)金融機構積極開辦林權抵押貸款等涉林貸款業(yè)務和森林保險業(yè)務，加大對林業(yè)發(fā)展的信貸投放力度的保險保障，全力配合做好集體林權制度改革工作。截至3月，我市銀行業(yè)金融機構累計發(fā)放99筆林權抵押貸款(其中67筆為農戶貸款)，累計發(fā)放金額2.37億元，貸款余額為2.16億元，林權抵押面積40.3萬畝;各保險公司共承保林木火災保險面積共約81.9萬畝，保費收入372.9萬元，保險金額達3.6億元。

(七)探索金融業(yè)改革發(fā)展。

為我市金融業(yè)持續(xù)發(fā)展，我局多措并舉探索改革發(fā)展之路。一是加強調研學習，前往肇慶市金融局、云浮市金融局學習政府性融資工作及農村信用體系建設工作經驗，并借鑒其經驗，形成調研報告。二是結合韶關實際，努力爭取省扶持政策，積極申報省“十二五”金融重點項目，已申報廣東韶關“三農”政策性保險試點項目和廣東韶關農村信用體系建設工程項目。三是與人保財險公司積極探索開展自然災害公眾責任保險，擬通過保險保障改善民生，進一步完善災害防范和救助體系。

二、積極創(chuàng)新工作思路，推動下階段工作再上新臺階

(一)大力提高直接融資比重，努力做好“資本市場”這篇文章。把大力發(fā)展和利用資本市場作為工作的重中之重，利用多層次資本市場拓寬融資渠道，擴大直接融資規(guī)模。一是充分利用其資本市場戰(zhàn)略合作平臺，形成推進企業(yè)上市的良好機制，加大培訓宣傳力度，促進企業(yè)上市。二是利用多層次資本市場融資，積極探索發(fā)行準政府債券、企業(yè)債券和中小企業(yè)集合票據等。三是建立多層次資本市場，積極推進產業(yè)投資基金、產權交易平臺、早秈稻交割倉庫設立工作。

(二)突出重點，繼續(xù)發(fā)揮間接融資支持地方經濟的重要作用。今年，貨幣政策已經由適度寬松轉變?yōu)檎w穩(wěn)健，間接融資投放受限，銀行機構要積極向上級行爭取資金和政策,增加信貸有效投入,保持信貸平穩(wěn)適度的增長。一是國有四大銀行應繼續(xù)履行970億政銀合作協議，發(fā)揮國有四大銀行經濟建設主力軍作用。二是要因勢利導，繼續(xù)引導各類金融機構加大對三農和中小企業(yè)的支持力度，引導資金流向重點行業(yè)和重點產業(yè)，限制對“三高一剩”項目的信貸投放，確保信貸資金投放結構更為合理、有效。三是積極創(chuàng)造條件，吸引更多的金融機構來韶設立分支機構，繼續(xù)推進小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行的設立工作，拓寬我市融資渠道。

(三)充分發(fā)揮保險的社會保障功能，探索開展農村政策性保險工作。聯合保險公司進一步探索自然人公共責任保險、政策性水稻種植保險、計生家庭意外險、小額借款人意外險等項目，充分發(fā)揮保險的社會保障功能，為經濟社會發(fā)展注入穩(wěn)定劑。

(四)抓好信用體系建設工作，夯實金融發(fā)展基礎。充分借鑒郁南經驗，積極推進農戶信用體系建設和中小企業(yè)信用體系建設工作。一是搭建政府主導的社會信用體系建設組織架構，提高政府各個相關部門對此項工作的重視程度，推動此項工作在各縣(市、區(qū))順利鋪開。二是繼續(xù)完善系統(tǒng)建設，將更多的信用信息納入系統(tǒng)，并積極引導相關金融單位和政府部門應用信用信息，以應用促發(fā)展。三是積極組織開展信用知識和征信知識的宣傳活動，構建誠信韶關。

(五)發(fā)展完善地方金融體系，確保我市金融體系布局合理。

一是深入推進以產權制度改革為核心的農信社改革。積極探索適合我市農信社產權制度改革方案，推進農信社向農商行、農合行改革的步伐。二是積極推進小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行的設立工作，為三農經濟和中小企業(yè)發(fā)展提供更加豐富的融資渠道。三是促進融資性擔保機構規(guī)范有序發(fā)展。加強對融資性擔保公司的監(jiān)管，促進融資性擔保公司與銀行機構的業(yè)務合作，撬動更多資金投入我市的經濟建設。

看了金融月總結及計劃